抗日战争时期，山东鲁南枣庄附近的铁路和煤矿工人在中国共产党的领导下，群组织成一支短小精悍的铁道游击队配合八路军主力部队，在临枣铁路沿线对日寇展开了英勇悲壮，可歌可泣的武装斗争……

美国联邦调查局驻香港办事处负责人纳尔逊从手下监听到的电话里得到一份重要情报，一项印制假美元模具的交易即将开始。监听者是探员高雄。此时，高雄和他的拍档华克已初步查出一个叫洪宝的歹徒。继续调查时，华克以身殉职，高雄侥幸逃脱。为替华克报仇，高雄追击“新安帮”歹徒来到大陆，负责侦破的李警长和高雄接上了头。高雄因办案心切，独闯黑帮团伙被绑架，李警长及时赶到，抓获了歹徒。高雄经过数次碰壁，决定真心实意和李警长合作。李警长怀疑不时出现的神秘女郎叶君，和高雄定计探明她的身份。最后，高雄发现她是联邦调查局的人，受人指使来杀他。李警长又一次救了高雄，放走了叶君。李警长和高雄成了生死拍档，他们设计了一个圈套，诱使“新安帮”上当。在一场正义与邪恶的较量中，歹徒被公安干警一网打尽，纳尔逊的内奸面目也暴露出来，叶君在经历了生死搏斗后爱上高雄，但李警长却为掩护高雄，不幸中弹牺牲。

1980年代，中国大陆迎来第三次人口出生高峰，许多夫妻响应计划生育政策只要一个小孩。人到中年的北京摄影记者曹德培（李雪健）和年轻漂亮的妻子段京华（宋丹丹）便是其中代表，他们与5岁的儿子汉汉组成幸福的三口之家。曹德培个人也即将迎来事业上的高潮，他的影展正在筹划中。某日，曹德培接到要他去儿童福利院领回儿子的电话，不明所以。来到福利院后，他见到一个带着一封信来京寻找父亲的沉默不语的10多岁男孩，而该信正是他写给远在东北的前妻的。他下乡插队时结识前妻，两人离婚后前妻留在了那里。为了弄明真相，他带着男孩去了东北。通过前妻的后任丈夫之口，曹德培得知前妻已经去世，而在两人离婚时，她已怀有身孕，这个名叫赵小木（叶静）的男孩的确是他的儿子。一时无措的曹德培想将小木先留在东北，哪知他尾随着上了火车。到京后，曹德培将小木安置在他冲洗照片的地下室暗房中，几番挣扎准备向段京华说明一切时，他被对方告知怀了身孕，而对于摄影展，他似乎已无心过问。

故事发生在二十年代的中国北方，十年前，他被逼上梁山，横蛮地主强将他的爱侣占为己有。十年来，他沦为山贼，滥杀无辜。无情刀锋戳进骨肉里的声音已经听的麻木，可是心中情丝却无法手起刀落。十年后，他放下屠刀，重回北方的家乡小镇。他用掠夺得来的铜板开了一间店铺。门前摆卖的是与死人一起入土为安的棺木，半掩的门后却躲藏着一个痴心汉子。他以为自己已经厌倦血光，但是眼看旧爱被仇家百般凌辱又怎不怒火中烧，他再也按捺不住土匪的本性，她要鲜血流遍整条巷里，把整个小镇掉进烈焰之中，他要用忠奸不分的乡民的血来抵偿积压多年的怨愤，他更要用土豪恶霸的头颅来祭祀枉死的旧爱。

1949年新中国建立以来，虽然人民当家做主人，但是新政权还随时面临被海外敌对势力所颠覆的严峻现状。惨烈的抗美援朝战争结束后，曾经立下赫赫战功的冯石将军（李雪健 饰）接到中央委派的重要使命，那就是主持原子弹的研发工作。虽然对原子弹一窍不通，但是军人出身的冯石只有服从上级的命令，带着一支经过烈火淬炼的英雄部队挺近荒凉的戈壁滩。在此之后，以美国留学归来的陆光达（李幼斌 饰）等科学界的精英人才从四面八方调到了西北荒漠。白手起家，艰苦创业，在内无经验外断支援的艰苦条件下，一群怀着崇高理想的无名男儿朝着共同的目标奋勇前行……

这是传奇人物张学良辉煌而坎坷的人生自传，他是大军阀张作霖钟爱的长子，却几经战争洗礼，遭受挚友举兵反奉的打击，忍受父亲被日本人谋杀的家仇国耻。从最初带兵时手足无措的青年，成长为担负家国重任的东北三省领导者。张学良风流倜傥，与原配于凤至、挚爱赵四相伴一生；他吸毒戒毒，脱胎换骨；他力排众议实行“东北易帜”，对蒋介石绝对服从；却也因此，“九一八事变”时，让日本人一夜之间占领了沈阳。张学良在三十六岁时与杨虎城策划了 “西安事变”，结束了长达十年的内战，促成国共合作、一致抗日；他自己却因此被软禁长达半个世纪之久……

1949年，中国以及这片土地上的人民迎来了最为关键的一年。共产党势如破竹，在三大战役上接连取得胜利，国民党方面则溃不成军，抓紧一切时间抢夺物资，撤离大陆。作为全国金融中心的上海，更成为各方势力争夺、搜刮的重点。时任国民政府中央银行秘书处处长的黄铭受命运送巨额黄金前往台湾，起身为地下党的儿子黄以轩则试图策反父亲前往解放区，而以轩的姐夫孙世安——国民党上海情报站副站长在得知消息后百般阻拦，与黄氏父子展开连番明争暗斗。正所谓各为其主，一家人为了各自的理想捐弃己身，哪怕在建国后相当长的一段岁月里，以轩和孙世安的较量也从未停止……

　退休工人老赵相中了一个胖女人，令他尴尬的是，胖女人与他初次见面就提出要5万块钱作为婚礼的费用，老赵只能咬着牙答应了。徒弟小傅给他出了个主意，让他利用厂区后面的一个旧公共汽车车厢，使它成为那些恋爱男女约会的场所，并起名为“幸福时光小屋”。　　一天老赵到胖女人家见到胖女人前夫留下的盲女孩，胖女人嫌弃她，要老赵将盲女孩安排在“幸福时光小屋”工作。事有不巧，当老赵带盲女“上班”时，旧车厢已被吊在空中。胖女人家已没盲女的容身之地，老赵只好带盲女回家。为帮盲女恢复生活的信心，老赵和众工友将这个啼笑皆非却又感人的骗局小心翼翼地继续下去，一班退休同事假扮成前来按摩的顾客

　　1930年代，乡村少年唐水生来到上海投靠六叔（李雪健），在他的引荐下，做了歌舞皇后小金宝（巩俐）的贴身佣人。小金宝是上海滩一霸唐老爷（李保田）的女人，但与其手下宋二爷有染，而宋二爷已经觊觎唐老爷的位子良久。　　六叔的猝死使唐老爷心生警觉，带着小金宝、水生等人来到一个只有寡 妇翠花和她一双儿女在的小岛避难，并下令对上岛的生熟面孔格杀无论。小金宝在同翠花的相处中对生活有了另一番理解，渐渐对唐老爷的残忍非常不满，然而她的命运亦掌控在唐老爷手中。

凹凸山区蓝桥埠镇村民姜大牙，因逃避日军追杀到麒麟山打算投奔国民党军队，但却阴错阳差闯进了新四军的根据地。在他打算脚底抹油的犹豫时候，一个青年女新四军的及时出现，改变了他投奔国民党军的念头。就这一步改变，姜大牙从此走向了光辉之路。通过战争和政治的磨砺，并在优秀的政治工作者张普景等人的帮助下，逐步显示了优秀的品质和卓越的智慧，由一个不自觉的只有匹夫之勇的莽汉，成长为一名足智多谋的指挥员，最终修炼成为一名具有高度政治觉悟和斗争艺术的共产党高级将领。