身负神力的少年周处顽劣叛逆，总是好心办坏事，被吴郡百姓视为异类。某夜，周处为救城外孩童，杀死白额虎妖，不料却引得虎王降祸吴郡。在与虎王一战中，周处身受重伤。而后虎王施展妖法，吴郡生灵涂炭。失去超能力的周处，变为一个普通人，受到了百姓的恩惠和照顾，也意识到了自己之前的错误，明白了英雄的精神和责任所在。最后，周处浪子回头，身披父亲留下的天星铠甲，击败虎王。

传说中的怪癖英雄——金枪客，消失多年以后，突然出现在“花柳镇”。花柳镇有两大恶势力，分别为柳门帮和花脸帮。镇上有一家“金枪客酒栈”，老板娘名号“菜刀婆”，一直等着金枪客的出现！并许下诺言：“谁要是能在吧台打中门口木头人的眉心，就以身相许”。金枪客冒充外乡人来到花柳镇，跟两大帮派斗智斗勇，最终消灭恶霸并获得爱情的悲壮故事！

　　“玄铁令” 吸引了江湖各路豪杰汇集中原古镇，不料此宝被小丐狗杂种（刘璐 饰）所得，正当众人上前索要之际，谢烟客（巴图 饰）横空将狗杂种掳走，后来因一已之私，谢烟客想用错位功法逼狗杂种自生自灭。雪山派掌门白自在（张光正 饰）狂妄且惧内，他为证明老子天下第一，向谢烟客发出了打擂令。黑白双侠石青（姬麒麟 饰）夫妇浪迹江湖数载，一心追杀仇人梅芳姑（马军勤 饰），可谓历尽千难万险。大难不死的狗杂种由于当年谢烟客的错位调教，现已走到黄泉路口，但他浑然不觉。石清次子石中玉（吴健 饰）早年被送到雪山派门下学艺，但生性轻浮的他竟然调戏同门师妹阿秀（章艳敏 饰），致阿秀坠入深谷......　　本剧根据金庸小说改编。

　　华山派大弟子令狐冲（李亚鹏 饰）受师父岳不群（巍子 饰）之命，与青梅竹马的师妹岳灵珊（苗乙乙 饰）乔装成酒栈伙计，伏于武夷山脚。途中令狐冲巧遇魔教长老曲洋（丛志军 饰），二人惺惺相惜，师兄妹两人还救下了被青城派寻仇的福威镖局少镖头林平之（李解 饰）。林平之被带回华山后岳灵珊对其芳心暗许，这让令狐冲心里不是滋味，加上他身受重伤可能不久于人世，于是决定出走。行走江湖的途中他遇到了魔教圣姑任盈盈（许晴 饰），任盈盈喜欢他，不惜动用人力物力下为其疗伤。因缘际会，令狐冲得以认识了风清扬（于承惠 饰）、向问天（巴音 饰）、蓝凤凰（李菲 饰）、定逸师太（李勤勤 饰）等许多高手，学到了更高深的功夫还认识了美丽单纯的仪琳（陈丽峰）小师妹。他与任盈盈一起战胜了企图吞并五岳派的嵩山派掌门人左冷禅（涂门 饰），救出了被东方不败（茅威涛 饰）囚禁的盈盈之父任我行（吕晓禾 饰）。可是事情并未朝着想象的方向发展，一个东方不败死了新的东方不败又将诞生。