改编自格雷厄姆·斯维夫特的同名小说。故事发生在1924年，尼文夫妇（科林·费斯、奥利维娅·科尔曼 饰）去参加了邻居家儿子保罗（乔什·奥康纳 饰）与艾玛（艾玛·达西 饰）的订婚午餐会，尼文家的女佣简（奥黛莎·杨 饰）因此可以放假去庆祝母亲节，她为自己的自由感到高兴。近7年来，她乐此不疲、毫无愧色地做了保罗的情人。这次他们终于可以在保罗的卧室里第一次见面了，今天将是他们作为恋人的最后一次见面。

　　卢（Leo Fafard 饰）是一位非常平凡的小镇警察，从事着这一职业，就注定了卢在工作中会遇到非常多的危险和不悦。有一天，卢在睡觉的时候梦见了自己被一种神秘而又恐怖的生物袭击了，哪知道梦醒之后，卢的身上竟然真的发生了一些细微的变化。这一切，究竟是梦境还是现实呢？　　卢的无感变得比以前更加敏锐，而且身体上的毛发生长得逐渐茂盛起来。一天，卢在盛怒之中晕了过去，醒来时候，他才知道，在失去知觉的那段时间，他竟然变成了强壮而又残暴的狼人。对于一个正常人类来说，变成狼人并不是一件好事。可是对于整天要和危险的犯罪分子们打交道的卢来说，变身狼人似乎是个不错的选择。