方世玉（张卫健 饰）出生在清朝末年的广东，自小就顽皮机敏，而且在母亲苗翠花的调教下，更是练得一身好武功。世玉好胜顽劣，经常在外闯祸，搞得全城满目疮痍，经常得由苗翠花帮助解围。父亲方德虽然知道苗翠花母子两虽然经常闯祸，但其实为人行侠仗义，也就责罚一下了事。　　一日，世玉与新来的洪熙官（樊少皇 饰）因误会大打出手。方德觉得自己真的没有能力管教好世玉，于是送儿子前往杭州投考雷老虎办的通天书院读书，因为这个书院与朝廷关系密切，日后容易走上仕途。岂料考试期间，世玉顽性不改，与女扮男装前来考试的严咏春（李婷宜 饰）成了斗气冤家，更当众揭穿了她的身份。随后，世玉遭到了咏春的情人、雷老虎的侄儿雷人王的报复，被取消考试资格。世玉为了父亲，再次投考通天书院，岂料方德竟被雷老虎取笑他家境不入流，不让世玉入学。世玉于是怒砸了通天书院的牌匾，震怒了雷老虎。其后世玉入读其爹兴办的琼花书院，与冤家洪熙官成了同窗。　　正当世玉在琼花书院安心读书时，同窗胡惠乾（郑国霖 饰）因为父亲病重急需用钱，无奈之下收受了雷人王的好处，将恶作剧嫁祸给世玉。惠乾之后良心发现，供出了雷人王才是幕后黑手。于是，世玉和雷家的恩怨纠葛由此展开了。

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　　故事发生在清朝乾隆年间，陈家洛（乔振宇 饰）接替了义父于万亭（刘德凯 饰）之位，成为了红花会总舵主，并意外得知了当今圣上乾隆（郑少秋 饰）的真实身世。那边厢，红花会四当家文泰来（刘乃艺 饰）和妻子骆冰（齐芳 饰）遭遇劲敌鹰爪，被困客栈，所幸得到陆菲青的帮助，陆菲青将两人藏至周仲英的家中。　　然而，周仲英的儿子却在无意之中暴露了文泰来夫妇的藏身之处，导致文泰来被朝廷逮捕，红花会众人误以为周仲英出卖了文泰来，两方人马大打出手伤亡惨重。此时陈家洛风尘仆仆的赶来，一番波折总算弄清了事情的原委，洗清了周仲英的冤屈。与此同时，和亲王打起了谋权篡位的主意，使得乾隆为了保住秘密想要杀了文泰来灭口。

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康与芯谈了多年的远距离恋爱，终于等到还有100天芯就要从台北毕业回去了。除了视讯，念美术系的芯更是每天画一张画来倒数见面。康为了存钱带芯去欧洲赖旅行而兼职网路商店的快递，左右不分的他误打误撞报名学舞蹈而认识舞蹈老师斯婷。婷是舞蹈室里兼职初级班老师。康是学生里最没天份跳起来笨手笨脚的一个，总是跟不上节奏。婷常常下课后，特别留下来教康。康的笨手笨脚，幽默和率直的个性也常常逗笑婷。久而久之，两人的关系也越来越微妙。婷深知康有女友，一直压抑自己和康保持界线。康与芯的远距离恋爱一天一天在倒数，和婷的关系一天一天在发酵，他自己也意识到了。芯突然提早回来给康一个惊喜，三人在交通灯的三岔路口偶遇，面临抉择。

该剧讲述了智力比一般人低的傻猫和士林，在士林的母亲高妈妈以及女孩汪星月的呵护和鼓励下，最终在生活中获得了真挚的友情和爱情。