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剧情：
黄天行是位疾恶如仇并身怀绝技的青岛市名探。一次，在追捕窃贼时无意发现一具女尸。经调查后得知，乃一富家女，因在西洋集会所进行堕胎，手术失败而致死。后黄查悉该女经常去仁爱福利会，便潜入查探。黄目睹会中荒淫丑事，正欲抓负责人淑子之时，遭暗袭。幸得一乔装少女相助，终将淑子抓护。事后，因受警卫队长赵保成之压力，只能将淑子释放。黄于警局中认识了中央派来的女探员雷英，其便是救他之女子，亦为黄的师妹芳英之妹。芳英乃是女警，不幸为赵陷害而牺牲。雷英此次前来，一为收集不法组织的罪证，二为替姐姐报仇。黄于金行擒下大盗朱元魁，搜集证据时发现了赵铸币营私之证据，向局长报告，由雷英呈文中央政府将赵撤职查办，赵终绳之以法。
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剧情：
日本占领韩国时期，日军为镇压反抗志士，设特务机关，汉城“横山道馆”亦属其行eee。跆拳道首徒金正直年少气盛，不幸被追杀，遂逃入天主教堂避难。猪三郎（洪金宝饰）追踪而至，遂搜查教堂，搜出韩人李俊东，并严刑逼供。情急之下，神父侄女出手相助，击退日本人。原来李俊东是韩国复国首领，为怕日本人再来，众人速离教堂，神父不愿离去，终被擒。李为救神父，请合气道高手黄丽珍（茅瑛饰）帮忙，然黄母却遭人毒手，愤怒之下，黄丽珍亦投身韩国志士行列。其后，日本人以神父为饵，擒得李俊东。黄丽珍逃往中国东北，继续抗日工作。日军获悉后将李俊东押往中国辽阳横山道馆分馆，准备诱捕黄丽珍等人。神父侄女得悉后，与金联手前往救李俊东，危急时刻黄丽珍赶至，与李俊东二人联手击毙日本人，大获全胜。