“四人帮”横行时期，被关押了六年的诗人秋石在专案人员李彦、刘文英的押送下，秘密登上由四川开往武汉的江轮。在与他们同舱的旅客中，有卖身还债的农村姑娘杏花，有来川江祭奠在武斗中丧生的儿子的老大娘，有以玩世不恭的态度表露爱憎的青年工人宋敏生，有被折磨得有如惊弓之鸟的京剧演员关盛轩。还有一个溜上船的小女孩，好像在寻找着什么。乘警老王得到女孩的信任，始知她是秋石的女儿娟子。秋石与舞蹈演员柳姑相爱，他被捕入狱后，柳姑生下女儿，但没等到秋石出狱，她就离开了人世。在正直的船长和政委的帮助下，父女俩终于见了面。善良战胜了邪恶，“革命小将”刘文英也受到了感化，决心救出秋石父女。李彦突然出现了，刘文英取出手铐，让李彦把她铐走。李彦却把手铐扔进了江里，原来他是在执行一项营救秋石的秘密使命。最后，秋石饱含热泪，带着娟子，在宜昌上岸，走在洒满阳光的山路上。

　　“四人帮”统治时期，极左思潮严重，老实巴交的农民江冒富（张雁 饰）只因种的果树比别人好点，手里有俩钱，便被别人冠以“走资本主义道路”。害得儿子贵根（寇振海 饰）连对象也找不上。贵根与庆亮（仲星火 饰）的女儿兰花（顾玉琴 饰）在一次阴差阳错的相亲中意外相识并相互看中对方，但庆亮碍于冒富的名声极力反对。某记者正好采访“富”的典型，冒富又成了红人，庆亮见此，忙去求亲，反被冒富拒绝。贵根和兰花自由恋爱，俩人结婚的时侯冒富又被打成黑典型，庆亮在婚礼上拉走了兰花。“四人帮”垮台后，冒富被平了反，兰花对贵根的真情感动了兰花妈（欧阳儒秋 饰）庆亮在母女俩的逼迫下，又登上冒富的家门提亲，月亮湾响起了久违的笑声......

　　故事发生在1945年，当时日军宣布投降，许多日本人开始撤离中国。高崎洋子（江韵辉 饰）是其中之一，她当时身患疾病，无法照顾未满周岁的女儿森下光子（程晓英 饰）。因此，她将女儿托付给了善良的陈嫂（欧阳儒秋 饰），并交给陈嫂一枚手镯作为信物，以便将来能够找回女儿。　　过了几年，高崎通过邮寄手镯认出了她的女儿。女儿森下光子改名为陈秀兰，并与陈嫂以及她的哥哥陈建华分离。在1975年，中国和日本进行了一项合作工程，需要中国工程师的协助。陈建华，一位工程师，在文化大革命开始之后，因为曾经有一个日本妹妹而遭到了残酷的批判。为了能够顺利完成工程，陈建华被调回参与，而森下光子也作为日本专家小组成员来到中国。

描写农村葡萄熟了的时侯，投机商人乘机压价企图获得暴利，但由于合作社积极主动找销路，解决了葡萄的积压，打击了投机商人。