本片是迪士尼第36部经典动画《花木兰》衍生剧情，当花木兰（温明娜 配音）和李翔准备完婚之际，他们却突然接到一份密旨：为了抵抗强大的匈奴，护送三位公主下嫁和番，维持边疆和平。于是他们立即启程动身，插科打诨的木须龙和蟋蟀当然也一起跟来。但是在途中木兰发现公主们其实不愿外嫁异族，更糟糕的是居然还爱上了别人，这别人正是上次立功而久久被别的女孩拒绝的三个护卫。一向崇尚女子自由意志的木兰，因此决定冒杀头大罪的危险帮助公主逃跑，已经都快到番邦边境，所护驾的公主们却失踪，这样的发展实在超出李翔的意料之外，更出乎意料的是，木须竟然为了自己的权益而挑拨木兰和李翔的关系。在路上，李翔出现意外，为了救木兰而坠下深谷，木兰将会怎么完成自己的任务和拯救自己的心上人呢……

　　丹尼尔（拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰）在一场万众瞩目的比赛中战胜了克瑞斯的徒弟，取得头筹，这让好胜心极强的克瑞斯恼羞成怒，竟然出手痛打徒弟。最终，身败名裂的克瑞斯被迫关闭了道场，在行业内销声匿迹。　　泰瑞（托马斯·伊安·格里菲斯 Thomas Ian Griffith 饰）是克瑞斯的好友，看到曾经风光一时的友人如今落得老鼠过街人人喊打的境地，愤怒的他决心向丹尼尔寻仇。通过幕后操纵，泰瑞迫使丹尼尔参加了锦标赛，之后雇佣了绝世高手，想要给丹尼尔一个下马威。为了赢得胜利，丹尼尔向自己的师父宫城先生（森田则之 饰）求助，哪知道宫城先生竟然对丹尼尔不管不顾。

影片讲述日籍空手道教练收了一个女徒弟，她是他的战友的孙女。她倍受同学欺负，因而要拜宫木为师，学空手道自卫，最后成为空手道比赛的冠军。

　　新泽西少年丹尼尔（Ralph Macchio 饰）随母亲一起搬到了加利福尼亚的公寓中，母亲面对新生活踌躇满志，少年天性的丹尼尔也很快爱上了加利福尼亚温暖的沙滩，在那里，丹尼尔遇到了金发小美女艾丽（伊丽莎白·苏 Elisabeth Shue 饰）。想要接近艾丽的丹尼尔被姑娘的前男友强尼用空手道狠狠的教训，同样对空手道颇有兴趣的丹尼尔自尊受伤，但是仍未放弃和艾丽的交往，这激起了强尼和一干朋友们对丹尼尔长期的欺侮。万圣节舞会之夜，丹尼尔再次被强尼等人追打，丹尼尔居住的公寓中的维修工宫城（森田则之 Pat Morita 饰）先生及时出现，用空手道击退了强尼。宫城决定用两个月时间训练丹尼尔，令他可以击败强尼并领悟空手道的真谛……

这部风靡全球、家喻户晓的动画片，取材自中国传统文化中的历史经典“木兰从军”。尽管影片中木兰的形象设计曾引起中国观众的争议，但该片既幽默和动作场面于一体的格局，还是得到了影迷的支持。影片中的插曲——成龙的《男子汉》、COCO的《自己》等等，至今还是让人难以忘却的流行金曲。 在古老的中国，有一位个性爽朗，性情善良的好女孩，名字叫作「花木兰」，身为花家的大女儿，花木兰在父母开明的教悔下，一直很期待自己能花家带来荣耀。不过就在北方匈奴来犯，国家正大举征兵的时候，木兰年迈的父亲竟也被征召上战场，伤心的花木兰害怕父亲会一去不返，便趁着午夜假扮成男装，偷走父亲的盔甲，代替父亲上战场去。花家的祖宗为保护花木兰，于是派出一只心地善良的木须龙去陪伴她，这只讲话像连珠炮又爱生气的小龙，在一路上为木兰带来许多欢笑与协助。 　　从军之后，花木兰靠着自己的坚持的毅力与耐性，通过了许多困难的训练与考验，也成为军中不可或缺的大将。然而，就在赴北方作战时，花木兰的女儿身被军中的同僚发现，众家男子害怕木兰会被朝廷大官判以「欺君之罪」，只好将她遗弃在冰山雪地之中，自行前往匈奴之地作战。幸好在这么艰难的时刻里，木须龙一直陪伴在她身边，不时给她精神上的支持与鼓励，而凭着一股坚强的意志与要为花家带来荣耀的信念，木兰最后协助朝廷大军抵挡了匈奴的来犯，救了国家。