影片将流浪汉查理和一个弃儿间的感人故事演绎得淋漓尽致。查理在垃圾箱旁拾到弃儿并收养了他，弃儿小小年纪就已懂事，不仅担当家务，还和养父合演双簧以便挣钱糊口：他负责砸烂玻璃窗，而养父则将砸烂的玻璃换好。查理和弃儿间充满了父子情深，他数次帮助弃儿躲避警察的追捕，以免弃儿被送入孤儿院。不久，弃儿与母亲团聚，而后又被拐走。查利遍寻无果，他在疲惫的梦中到了天堂。此时，警察将他的美梦打断，并把他带到一个女演员的家中，在那里，他与弃儿惊喜地重逢！

　　墨索里尼（费立波·提米 Filippo Timi 饰）于第一次世界大战期间参军入伍，踌躇满志的他将情人达尔塞（乔凡娜·梅索兹殴诺 Giovanna Mezzogiorno 饰）和儿子埃博诺（法布里兹奥·柯斯戴拉 Fabrizio Costella 饰）忘在了脑后，发迹后，墨索里尼娶了蕾切尔（米雪拉·塞尚 Michela Cescon 饰）为妻，生儿育女，而就在此时，达尔塞找到了墨索里尼，希望能够讨个说法，得到属于自己的名分。　　墨索里尼在政场中节节攀升，权利越来越大，这也导致达尔塞的存在成为了威胁到他仕途的绊脚石。墨索里尼派出了秘密警察监视控制达尔塞，并且最终将她送入了精神病院。可即便如此，执着的达尔塞依然没有放弃她的诉求。