由小说改编的这部连续剧创作手法很奇特，有现实中的人，有魔鬼，有历史中的人。他们在小说中相互交织，魔鬼可以来人间，人可以在天上飞可以参加撒旦的宴会，人可以丑陋无比，魔鬼可以淘气可爱。小说中又包含小说，让人眼花缭乱。小说有三条线索： 1．魔王沃兰德造访莫斯科并且观察这个莫斯科社会 2．大师与玛格丽特的爱情故事 3．本丢·彼拉多的千年悔恨 在第一个线索中，作者安排魔王沃兰德装扮成一个外国人来造访莫斯科，以此来观察“莫斯科居民的内心是否发生了变化”。这同《波斯人信札》、《天真汉》、《格列佛游记》的手法类似，虚构出一个“外方人”，让他们置身于我们习以为常的社会，从他们少见多怪的眼睛里呈现出丑恶和不合理的本质。只不过这里的“外方人”是一个无所不能的魔王，他可以通过魔法运用恶作剧的方式来暴露人们内心的阴暗面以及人性的弱点，所以使小说更充满讽刺意味以及幽默情调。 

　　翻拍自1957年Sidney Lumet的12 angry men。　　一个车臣男孩被指控谋杀自己俄罗斯军官的养父，所有证人和证据均对他不利，12位陪审团成员对此展开了讨论，他们将决定男孩今后的命运。　　12名陪审员来自不同的行业，不同的种族。刚开始的时候，每个人心不在焉， 对这起案件并不在乎，除了一个物理研究员之外，他们都认为男孩有罪。但是，物理研究员唤起了其他11个人对生命的尊重，他们开始认真讨论这起案件，讲述各自生活中的故事和经历，在决定男孩命运的同时，也审视自己的内心世界。　　最终，当他们达成一致意见的时候，陪审团主持人（Nikita Mikhalkov 饰）的决定却出乎意料……

　　叶莲娜·米哈伊洛夫娜住在省城，靠着微薄的退休金生活。很意外地，她拿出了关于自己的死亡诊断书，按照诊断结论，她随时都有可能离开这个世界。为了不惊扰自己最爱的、在大城市当企业培训师且整日忙碌的儿子，并将他从潜在的忧虑中解脱出来，叶莲娜·米哈伊洛夫娜决定亲自处理这件事，她开始积极、忙碌地操办自己的葬礼……充满象征意味的鲤鱼并未冻伤，而是诗意的契约。