故事改编自乔纳森·雷蒙德的小说《半条命》，雷蒙德和导演雷查德共同改编，设定在十九世纪二十年代（即1820s）的俄勒冈，一个西方厨子Cookie(约翰·马加罗饰演)来到荒蛮的西部碰运气，遇到了同样前来寻找机会的中国移民King Lu( 奥瑞恩·李饰演)，两人一见如故，并借着一头奶牛合伙做起了生 意。

　　患有亚斯柏格症的青少年奈森（阿萨巴特菲尔德 饰），从小便无法与人沟通，加上父亲在面前车祸逝世的阴影，他甚至排斥自己的母亲茱莉（莎莉霍金斯 饰）。奈森天生就丧失了爱的能力，唯有在数学的世界能使他找到慰藉。因为对数学的热忱与天分他进入了英国数学国家队，跟着团队远赴重洋来到台 湾参加国际数学奥林匹亚竞赛选手集训，直到在台湾遇上中国少女张梅（焦阳 饰）让他渐渐敞开了心房，真正开始理解爱，继而逐步解开人生方程式。

　　13岁的女孩小美（姜晋安 配音）成长于一个典型的亚裔家庭之中，家里经营着一间作为旅游景点对外开放的祠堂，祠堂里供奉着家族的祖先。小美的母亲（吴珊卓 Sandra Oh 饰）是一个对孩子关怀备至又略微有些神经质的女人，在母亲面前，小美总是扮演着乖乖女的角色，可实际上，小美和所有的同龄孩子一样，调皮、好动，并且开始对异性产生了兴趣。　　在学校里，和小美玩的最好的是普利亚（麦特里伊·拉玛克里斯南 Maitreyi Ramakrishnan 配音）、米莉安姆（艾娃·摩士 Ava Morse 配音）和艾比（朴惠仁 配音）三个女孩，她们四人都是当红的偶像歌手团体4*Town的迷妹。一场意外中，小美在巨大的压力之下变身成为了一只小熊猫，就此揭开了隐藏在她家族里的秘密。